Fuzje i przejęcia

Pomagamy firmom z różnych branż przeprowadzać fuzje i przejęcia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Potrafimy poradzić sobie ze złożonym procesem oraz wyśrubowanymi wymaganiami klientów – zarówno inwestorów strategicznych i finansowych, jak też przedsiębiorców sprzedających swoje firmy.

Fuzje i przejęcia od A do Z

Nasz udział w transakcjach, w zależności od preferencji klienta, może obejmować wybrane lub wszystkie etapy generowania wartości. Jedne przedsiębiorstwa wspieramy tylko w fazie identyfikowania możliwości inwestycyjnych. Dla innych opracowujemy kompleksowe strategie M&A (mergers & aquisition).

Nasze kompetencje są istotne, gdy inwestycja jest dopiero rozważana. Wtedy podpowiadamy, czy jest dobrym pomysłem. A jeśli tak, to jak ją przeprowadzić. Z kolei firmy, które już podjęły decyzję o fuzji lub przejęciu, korzystają z naszych rekomendacji, by dowiedzieć się, jak postępować, by zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Wielokrotnie występowaliśmy w roli konsultantów zarówno po stronie podmiotów kupujących (buy-side), jak i sprzedających spółki (sell-side). Ale zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, nigdy nie pracowaliśmy po obu stronach w ramach jednej transakcji.

Transakcje kupna (buy-side)

  • Identyfikacja wartości – Poszukiwanie podmiotu do przejęcia lub nabycia oraz dostosowywanie strategii rynkowej do zmieniających się wymagań.
  • Ocena wartości – Działania w terenie mające na celu ocenę i due diligence potencjalnych kandydatów.
  • Implementacja wartości – Negocjacje i przeprowadzenie transakcji.

Transakcje sprzedaży (sell-side)

  • Identyfikacja wartości – Gromadzenie informacji na temat firmy, poszukiwanie inwestora i poprawa strategii rynkowej.
  • Ocena wartości – Działania w terenie i due diligence firmy.
  • Implementacja wartości – Negocjacje i przeprowadzenie transakcji.

Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

Dzięki eksperckiej wiedzy branżowej, kompetencjom badawczym i umiejętnościom analitycznym, w czasie projektów M&A możemy szybko zacząć pracę, nawet w nowym obszarze rynku. Od pierwszego dnia pracy udowadniamy naszym klientom, że świetnie rozumiemy ich potrzeby biznesowe. A po realizacji procesu szczegółowo odpowiadamy na przykład na takie pytania:

  • Jaki profil spółki będzie najlepiej dostosowany do zakładanej strategii rozwoju inwestora?
  • Jak uzyskać maksymalnie atrakcyjną wycenę przy transakcji?
  • Jak nakłonić udziałowców do sprzedaży spółki?
  • Jakie czynniki uwzględnić przy szacowaniu wartości spółki?
  • Co wybrać: rozwój organiczny i walkę o rynek czy akwizycję i procesy konsolidacyjne?

Newsletter

Chcesz otrzymywać studia przypadków, artykuły eksperckie oraz analizy rynku?
Zapisz się na newsletter

Udostępnij tę stronę!

Pozostałe usługi

Formularz kontaktowy

+48 12 340 51 30 ×